转自：证券时报·e公司
增强数字经济产业布局，市值超800亿的紫光股份（000938）有了新动作。
5月26日晚间，紫光股份披露定增预案，公司拟向不超过35名（含）特定对象发行不超过7.15亿股股份，募集不超过120亿元（含）资金。募资净额将全部用于公司收购新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%股权。
事实上，早在2016年5月，紫光股份就通过全资子公司紫光国际完成对新华三51%股权的收购。而本次交易中，上市公司拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE开曼购买所持有的新华三48%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。
本次收购新华三49%股权的价格为35亿美元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的5月25日（即董事会召开前一日）人民币汇率中间价计算，合计人民币246.85亿元。
紫光股份表示，在综合考虑行业发展前景、标的公司财务状况等因素的情况下，上市公司与交易对方协商形成本次交易对价。为验证交易价格的公平合理，上市公司将聘请评估机构为标的资产出具评估报告。截至预案签署日，针对标的公司的评估工作尚未完成。
“标的公司新华三具备较强的盈利能力和良好的发展前景。”紫光股份在预案中道出了收购新华三的重要原因。紫光股份进一步解释，自2016年公司收购新华三控制权以来，新华三的资产质量、收入及利润规模均大幅提升。公司拟通过收购新华三剩余49%股权，将持续优化自身业务，进一步增强数字经济产业布局，发挥协同效应，提升核心竞争力。
资料显示，新华三提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。根据IDC、Gartner、计世资讯的相关统计数据，2020年-2022年，在中国企业网路由器市场份额分别为30.8%、31.3%、31.8%，持续保持市场份额第二。据介绍，截至2023年3月末，新华三累计国内授权并有效的专利超过7600项，海外授权并有效的专利超过500项，且近90%为发明专利。
从紫光股份2023年一季报来看，新华三基本覆盖了上市公司期内的净利润。今年一季度，紫光股份营业收入达165.29亿元，同比增长7.74%；净利润4.39亿元，同比增长17.92%；公司控股子公司新华三实现营业收入106.42亿元，实现净利润6.96亿元。
紫光股份认为，本次重大资产重组完成后上市公司将增强对新华三的控制权，有利于进一步提高上市公司和新华三的经营管理效率。至于重组对上市公司财务指标的影响，紫光股份表示，公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作，再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。
“本次交易对价支付的资金来源为公司自有资金、自筹资金，包括但不限于银行贷款资金、上市公司向特定对象发行股票募集的资金及通过其他法律法规允许的方式筹集的资金。”在提示风险时，紫光股份表示，本次交易涉及现金支付金额较大，若上市公司未能及时筹措到足额资金，则存在因交易支付款项不能及时、足额到位从而导致本次交易失败的风险。
同时，紫光股份称，本次交易完成后上市公司有息负债规模可能有所增长，财务费用可能有所增加，且上市公司正在筹划向特定对象发行股票募集资金，公司每股收益可能存在被摊薄的风险。数据显示，截至一季度末，上市公司货币资金余额为117.15亿元。
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